Hjärtat jagar allena

Det är slutet av 1930-talet i Georgia. Den dövstumme John Singer är den ende som kan förstå ett antal människors drömmar: Mick Kelly som vill kunna spela, hålla konserter och komponera, Jake Blount vars dröm är att få kommunister att samla sig och doktor Copeland som vill att de svarta ska resa sig tillsammans med honom.