Cirkus Mirandus cirkusen med en hemlighet

Micah har hela livet hört sin farfar Ephraims alla magiska historier om Cirkus Mirandus. Nu är farfadern sjuk och Micahs elaka gammelfaster flyttar in. Hon tror inte ett dugg på magi, och ännu mindre på Ephraims historier. När Micah och Ephraim ses, avslöjar farfadern att de där berättelserna var sanna och att Micah måste hitta Ljusmästaren för att miraklet Ephraim lovades som ung faktiskt ska inträffa. Till sin hjälp har han sin vän Jenny.