Det är 500-tal i det land som en gång ska bli England. Romarna har försvunnit och människor rör sig på obestämd flykt genom landskapet. Föräldrar söker sina barn och barn söker sina föräldrar. Men det är också en värld befolkad av monster och demoner....

Kathy växter upp på den isolerade internatskolan Hailsham på engelska landsbygden. När hon som vuxen återförenas med två studiekamrater, börjar hon minnas saker. Hon minns hur människor försvann från internatet och hur folk som kom utifrån var livrädda för...

Boken innehåller fem fristående berättelser som tillsammans formar en helhet. Här skildras ett antal möten och avsked som alla på något sätt har med musik att göra.

Den åldrade japanska kvinnan Etsuko lever numera ensam i England. Hon sörjer sin dotter som nyligen gått bort och tänker tillbaka på det som varit. Hon minns en varm sommar för många år sedan i Nagasaki, när hon och hennes vänner försökte återskapa sina liv...